Карточка клиента

Инструкция описывает, как работать с карточкой клиента (должника): где заполняются основные данные, паспорт, адреса, идентификаторы и контакты, которые затем используются при формировании запросов и других документов.

Когда использовать

Открывайте и заполняйте карточку клиента, когда:

• заводите нового должника в систему;
• готовите документы и запросы по уже существующему делу и нужно проверить актуальность данных;
• получаете обновлённые паспорта, адреса или контактную информацию.

Подготовка

Перед началом убедитесь, что у вас есть:

• паспортные данные клиента;
• адрес регистрации и фактического проживания;
• ИНН, СНИЛС (по возможности);
• контактный телефон и e‑mail.

Основные данные

Здесь хранятся базовые сведения о клиенте, которые подставляются во многие документы.

Что заполняется:

• Фамилия, имя, отчество;
• дата рождения;
• (при необходимости) место рождения;
• пол и иные основные характеристики.

Как влияет:

• используются в обращениях и тексте запросов;
• по дате рождения и ФИО идентифицируют должника в госорганах.

Паспортные данные

Раздел для внесения сведений о документе, удостоверяющем личность.

Что заполняется:

• серия и номер паспорта;
• кем выдан;
• дата выдачи;
• код подразделения (если есть).

Как влияет:

• эти данные подставляются в тексты запросов и других документов для точной идентификации должника;
• по ним госорганы сверяют личность.

Адреса

В карточке клиента обычно есть отдельный блок адресов.

Что заполняется:

• адрес регистрации (по паспорту);
• фактический адрес проживания (если отличается);
• при необходимости — дополнительные адреса (например, для корреспонденции).

Как влияет:

• адрес регистрации может использоваться для выбора территориального органа (например, налоговой);
• адреса подставляются в тексты запросов и писем.

Идентификаторы (ИНН, СНИЛС и др.)

Что заполняется:

• ИНН;
• СНИЛС;
• при необходимости иные идентификаторы (например, номер пенсионного счёта).

Как влияет:

• используются при формировании запросов в ФНС, ПФР и другие органы;
• помогают госорганам найти нужную запись о должнике.

Контакты

Что заполняется:

• основной телефон;
• дополнительные телефоны (если есть);
• e‑mail;
• иные каналы связи при необходимости.

Как влияет:

• контакты могут подставляться в письма и уведомления;
• позволяют быстро связаться с должником при обработке ответов на запросы.

Пошаговый порядок работы с карточкой клиента

1. Найдите или создайте клиента в разделе работы с клиентами.
2. Откройте его карточку.
3. Проверьте и заполните:
   • основные данные;
   • паспортные данные;
   • адреса;
   • идентификаторы;
   • контакты.
4. Сохраните изменения.
5. Перед формированием запросов убедитесь, что информация актуальна.