Настройки шаблонов документов

Инструкция описывает, как настраивать шаблоны документов и их поля, используемые при формировании запросов и других файлов.

Когда использовать

Раздел используется, когда:

• нужно создать новый шаблон запроса или другого документа;
• требуется изменить текст существующего шаблона;
• нужно настроить, какие поля (данные клиента, дела, суда, управляющего и т.п.) подставляются в документ.

Подготовка

Перед началом определите:

• цель документа (какой орган, какая ситуация);
• какие данные должны в него попадать;
• какие поля должны быть обязательными.

Список шаблонов

В этом разделе отображается перечень всех доступных шаблонов документов.

Что указывается по каждому шаблону:

• наименование (как оно будет видно пользователю при выборе);
• тип документа (например, запрос, уведомление и т.п.);
• назначение (внутреннее описание, при необходимости).

Как влияет:

• наименование отображается в списке при формировании запроса;
• тип документа может влиять на структуру текста и использование в других разделах.

Поля шаблона

Каждый шаблон состоит из набора полей (переменных), которые подставляются в текст документа.

Примеры полей:

• ФИО должника (в том числе в родительном падеже);
• паспортные данные;
• адрес регистрации;
• ИНН, СНИЛС;
• данные судебного дела (номер, суд, дата решения, дата принятия заявления и дата «минус 3 года»);
• данные финансового управляющего (ФИО, в том числе в родительном падеже, реквизиты, адрес);
• данные адресата (орган, отделение, адрес).

Как настраивается:

• для каждого поля задаётся, откуда берутся данные (из карточки клиента, дела, настроек и т.п.);
• можно указывать, разрешено ли редактирование значения перед формированием документа.

Использование переменных (placeholders)

• В шаблоне .docx используются плейсхолдеры в формате ${variable_name}, например:
  • ${debtor_full_name};
  • ${debtor_full_name_genitive};
  • ${debtor_short_name_genitive};
  • ${financial_manager_full_name_genitive};
  • ${court_name_genitive};
  • ${application_accepted_date};
  • ${application_accepted_date_minus_3_years}.
• В карточке шаблона (экран просмотра формы документа) все системные и пользовательские переменные уже показаны в правильном формате ${variable_name} — по клику на переменную она копируется в буфер обмена и готова к вставке в текст .docx.

Переключение рода слова в шаблоне

Для фраз, которые зависят от пола должника (например, «признан/признана», «клиент/клиентка»), можно использовать мини‑синтаксис (запись показана без выполнения кода, только как пример):

• {{!мужская_форма|женская_форма!}}
• примеры:
  • {{!признан|признана!}};
  • {{!клиент|клиентка!}}.

Система определяет пол по данным должника и подставляет нужный вариант при формировании документа.

Обязательные поля

Часть полей может быть отмечена как обязательные.

Как работает:

• если обязательное поле не может быть заполнено (нет данных в карточке клиента, дела или настройках), система может не позволить сформировать документ;
• пользователю будет показано, что именно нужно заполнить.

Рекомендации:

• отмечайте обязательными только те поля, без которых документ юридически некорректен;
• перед изменением статуса поля на «обязательное» убедитесь, что соответствующие данные реально доступны пользователю для заполнения.

Пошаговый порядок работы с шаблонами

1. Откройте раздел настроек шаблонов документов.
2. В списке шаблонов:
   • создайте новый шаблон или выберите существующий для редактирования;
   • задайте понятное наименование и тип документа.
3. Настройте поля шаблона:
   • определите, какие данные должны подставляться;
   • укажите источник данных для каждого поля;
   • отметьте обязательные поля.
4. Сохраните шаблон.
5. Протестируйте формирование документа по новому или изменённому шаблону на тестовом деле.